Se procura um sistema completo para acompanhar e analisar as suas vendas, o CRM do Bitrix24 oferece relatórios robustos e uma visão clara do funil de vendas.
Neste guia, vai aprender a utilizar os recursos da plataforma para extrair informações valiosas, identificar oportunidades e optimizar os processos comerciais da sua equipa.
Descubra como o Bitrix24 pode transformar a gestão de vendas da sua empresa.
Como funciona o funil de vendas no CRM do Bitrix24
O funil de vendas representa as etapas percorridas pelo cliente desde o primeiro contacto até à conclusão da venda. No Bitrix24, este funil pode ser visualizado de forma intuitiva, o que facilita o acompanhamento da jornada de cada lead.
Na prática, é possível ver em que fase do processo se encontra o lead, quantos avançaram, quantos foram perdidos e qual o tempo médio de permanência em cada etapa. Estas informações ajudam a ajustar abordagens comerciais e melhorar o desempenho da equipa.
Como acompanhar a conversão de vendas
Um dos relatórios mais relevantes é o que mostra a taxa de conversão, ou seja, a percentagem de leads que foram efectivamente convertidos em clientes.
Com estes dados, é possível medir a eficiência do processo de vendas e identificar em que fases do funil existem falhas.
Ao monitorizar a conversão com frequência, consegue perceber quais estratégias estão a funcionar e onde é necessário intervir. Este tipo de análise torna a tomada de decisão mais segura e baseada em dados concretos.
Identifique padrões com as tendências de vendas
Outra funcionalidade interessante do Bitrix24 é a visualização de tendências de vendas. Por meio de gráficos, o sistema mostra padrões de comportamento comercial ao longo do tempo.
Desta forma, é possível prever sazonalidades, identificar quedas ou crescimentos na procura e antecipar ajustes na estratégia.
Os relatórios permitem ainda analisar vendas repetidas, o que é especialmente útil para acompanhar o desempenho de clientes recorrentes e avaliar o sucesso de ações de retenção.
Compare resultados entre diferentes períodos
Realizar uma análise comparativa de vendas entre dois períodos é essencial para avaliar o crescimento do negócio e perceber como o mercado se comporta em diferentes fases do ano.
O Bitrix24 permite configurar relatórios que comparam, por exemplo, este mês com o mês anterior, ou o semestre atual com o anterior.
Estes relatórios ajudam a responder a perguntas como:
Houve crescimento no volume de vendas?
Qual foi a variação no ticket médio?
Algum canal de aquisição teve melhor desempenho?
Com estas respostas, o planeamento para os próximos ciclos torna-se mais estratégico.
Relatórios por vendedor e dados adicionais
O Bitrix24 permite ainda segmentar os relatórios por vendedor responsável, o que oferece uma visão clara do desempenho individual e coletivo da equipa. Esta funcionalidade é ideal para avaliar metas, identificar pontos de melhoria e reconhecer os destaques.
Além disso, é possível incluir dados adicionais como moeda, probabilidade de conclusão do negócio e tipo de operação. Estes campos ajudam a refinar a análise e contextualizar os resultados de forma mais precisa.
Saiba mais: ferramentas do Bitrix24 para optimizar as suas vendas
Como manter os relatórios atualizados
Manter os relatórios organizados exige dados atualizados. Um dos ajustes mais frequentes é a data de conclusão da venda, que influencia diretamente os relatórios por período. Eis como alterar:
- Aceda ao CRM no painel principal do Bitrix24;
- Localize o negócio ou lead que pretende atualizar;
- Clique para abrir os detalhes e encontre o campo “Data de Conclusão”;
- Edite a data conforme necessário;
- Guarde as alterações.
Desta forma, os seus relatórios ficarão mais precisos e alinhados com a realidade da sua equipa.
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