O cadastro de leads é uma das etapas mais importantes para a gestão eficiente de vendas, e o Bitrix24 oferece duas maneiras rápidas e práticas para isso.
Neste artigo, vamos explicar detalhadamente cada uma dessas opções para que você possa utilizar o CRM com mais eficiência, melhorando assim a sua gestão interna de vendas.
O que são leads no Bitrix24?
Leads são contactos iniciais com elevado potencial de se tornarem clientes, e que necessitam de acompanhamento para se converterem em oportunidades de negócio reais.
O Bitrix24 simplifica a gestão destes contactos, disponibilizando ferramentas práticas para registo e monitorização.
Passo a passo: adicione leads no Bitrix24
Usando o “Lead Rápido”: essa é a maneira mais ágil para registar novos contactos.
- Acesse o painel do Bitrix24 e clique em “Lead Rápido”.
- Um formulário de currículo será configurado. Preencha os campos principais, como nome, empresa e contacto.
- Clique em Salvar e pronto. O lead será registado no sistema.
- Caso seja preciso, é possível editar ou adicionar mais informações depois, clicando duas vezes no lead.
“Usando o botão Criar”: para quem prefere um registo mais detalhado desde o início, o botão “Criar” é a melhor opção.
Ao clicar em “Criar”, um formulário completo será aberto, permitindo adicionar informações como endereço, status e até observações.
Após preencher os campos, clique em Salvar para finalizar o processo.
Vídeo tutorial: cadastro de leads na prática!
Veja como funciona. Assista ao nosso tutorial do YouTube e aprenda passo a passo como registar leads no Bitrix24 de forma eficiente.
Conheça mais funcionalidades do CRM Bitrix24:
Em resumo:
A escolha entre Lead Rápido e Criar depende da sua necessidade:
- Lead Rápido: perfeito para registos básicos e ágeis.
Criar: ideal para quando você já possui todas as informações e deseja cadastrá-las de forma completa e detalhada.
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