Saber como criar um pipeline no Bitrix24 é fundamental para organizar o processo de vendas e adaptar o CRM à realidade da sua empresa. Afinal, nem sempre um único funil é suficiente para lidar com diferentes produtos, serviços, equipas ou regiões de atuação.
Neste guia completo, aprenda o passo a passo para criar um pipeline adicional e entenda também os seus benefícios, como personalizar etapas, aplicar automações e até ligar diferentes pipelines por meio de túneis de venda.
Se procura um CRM flexível, que se adapta à sua equipa e melhora os resultados, o Bitrix24 é a ferramenta ideal para estruturar processos de vendas eficientes.
O que é um pipeline no Bitrix24?
Antes de aprender como criar um pipeline, é importante compreender o conceito.
Um pipeline é a representação visual do ciclo de vendas, dividido em etapas que mostram a jornada do lead até a conversão. Cada fase indica uma atividade ou status, por exemplo: contacto inicial, proposta enviada, negociação em andamento e fecho.
Com pipelines adicionais, pode:
Gerir equipas com metas diferentes.
Criar processos separados para cada linha de produto.
Diferenciar estratégias de vendas por região ou filial.
Customizar etapas do funil conforme cada projeto.
Esta flexibilidade garante maior organização e clareza na gestão comercial.
Passo a passo: como criar um pipeline adicional no Bitrix24
Agora que já entende a importância, vamos ao tutorial prático de como criar um pipeline adicional no Bitrix24.
1. Aceda ao CRM
- No menu principal, clique em CRM.
- Caso não encontre facilmente, utilize a barra de pesquisa e digite “CRM”. O sistema exibirá a opção para acesso imediato.
2. Abra o menu de Pipelines e Túneis de Venda
- Dentro do painel do CRM, localize o funil padrão (Geral).
- Em seguida, clique no botão lateral e selecione Pipelines e Túneis de Venda.
3. Adicione um novo pipeline
- Clique em Adicionar pipeline.
- Escolha um nome que represente bem a sua necessidade, como “Vendas B2B”, “Serviços Premium” ou simplesmente “Vendas 2”.
4. Confirme e configure
- Finalize a criação clicando em confirmar.
- Depois, volte ao menu principal para visualizar o novo pipeline.
- Agora é só personalizar cada etapa, conforme o processo de vendas da sua empresa.
Veja na prática como criar um pipeline
Veja o vídeo e crie o seu pipeline em poucos minutos!
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Como criar um pipeline personalizado no Bitrix24
Criar o pipeline é apenas o começo. Para aproveitar ao máximo o recurso, é essencial personalizar etapas e nomenclaturas.
Defina o ciclo real de vendas: pense em todas as etapas, do primeiro contacto ao fecho.
Use nomes claros e objetivos: isso evita confusão na hora de registar negociações.
Inclua etapas de follow-up: lembre-se de registar atividades pós-venda ou de reengajamento.
Adapte o pipeline à sua equipa: um pipeline para a equipa de prospeção pode ter fases diferentes de um pipeline de renovações, por exemplo.
Dessa forma, a sua equipa terá mais clareza ao registar cada negociação.
Benefícios de criar pipelines adicionais no Bitrix24
Ao aprender como criar um pipeline extra, a sua empresa conquista vantagens importantes:
Organização: cada pipeline possui as suas próprias etapas, o que facilita a gestão por área.
Maior controlo: análises de desempenho podem ser segmentadas por fluxo de trabalho.
Flexibilidade: perfeito para negócios que oferecem produtos ou serviços variados.
Gestão centralizada: tudo dentro do Bitrix24, sem necessidade de contratar sistemas externos.
Este recurso é especialmente útil para empresas que crescem e precisam escalar operações de forma organizada.
Boas práticas para configurar pipelines no Bitrix24
Saber como criar um pipeline é o primeiro passo, mas existem boas práticas que fazem toda a diferença:
Mantenha o funil simples: não crie etapas desnecessárias, pois isso dificulta a gestão.
Reveja periodicamente: adapte os pipelines sempre que houver mudanças nos processos comerciais.
Automatize tarefas: configure lembretes, notificações e disparos automáticos de e-mails.
Integre com marketing: associe formulários, landing pages e campanhas ao pipeline.
Capacite a equipa: garanta que todos saibam registar corretamente cada atividade no CRM.
Exemplos de uso: como criar um pipeline para diferentes empresas
Pequena equipa comercial
Uma startup com apenas 5 vendedores pode usar dois pipelines: um para prospeção de novos clientes e outro para renovações de contrato. Isso ajuda a dividir responsabilidades e medir resultados separadamente.
Criar um pipeline para empresa de médio porte
Um negócio com 50 colaboradores pode criar pipelines por linha de produto. Assim, há funis distintos para “Soluções B2B” e “Produtos para consumidor final”.
Grandes corporações
Empresas com mais de 100 vendedores podem configurar pipelines por regiões, filiais ou até idiomas. Esta organização facilita o acompanhamento por gestores regionais.
Automatizando tarefas dentro do pipeline
Uma das maiores vantagens de aprender como criar um pipeline no Bitrix24 é a possibilidade de automatizar ações.
Alguns exemplos de automações possíveis:
Envio automático de e-mails após a criação de um negócio.
Notificação para o gerente quando a negociação atinge determinado valor.
Alteração automática de responsável quando o lead muda de etapa.
Criação de tarefas vinculadas a cada avanço no funil.
Essas automações reduzem erros, aumentam a produtividade e libertam tempo da equipa para atividades estratégicas.
Apoio 23A Digital para configurar pipelines no Bitrix24
Embora o processo de como criar um pipeline seja simples, muitas empresas precisam de apoio para configurar etapas, automatizar fluxos e integrar diferentes áreas.
A 23A Digital, parceira Gold do Bitrix24, oferece consultoria completa para:
Implementação de pipelines personalizados.
Automação de tarefas dentro do CRM.
Integração entre marketing, vendas e apoio.
Formação da equipa comercial.
Assim, a sua empresa aproveita 100% do potencial do Bitrix24.
Conclusão
Aprender como criar um pipeline adicional no Bitrix24 é essencial para empresas que desejam organizar processos comerciais, aumentar a produtividade e escalar resultados.
Com pipelines personalizados, automações inteligentes e dashboards de acompanhamento, a sua equipa terá mais clareza para vender e apoiar clientes.
Conte com a 23A para estruturar os seus pipelines com assertividade!
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