As exceções do Bitrix24 são um recurso eficiente de organização de dados que bloqueia a criação automática de leads que entraram em contacto por e-mail e por chamadas.
O Bitrix24 é uma das plataformas de gestão empresarial mais completas, que reúne recursos que facilitam a gestão de tempo, equipas e vendas.
Se quiser garantir que os seus dados estejam sempre organizados e seguros, este guia irá explicar tudo o que precisa de saber.
O que são exceções no Bitrix24?
As abordagens no Bitrix24 são específicas e permitem excluir determinados contactos, leads ou registos de processos automatizados, campanhas de marketing ou mesmo relatórios específicos. Na prática, ajudam a:
Evitar duplicados: ignorar registos duplicados para que as métricas sejam precisas.
Manter a comunicação personalizada: excluir contactos que não devem receber mensagens automáticas.
Preservar a segurança de dados sensíveis: restringir o acesso ou uso de informações adicionais.
Estas funcionalidades são especialmente úteis para empresas que lidam com grandes volumes de dados e precisam de os segmentar com precisão.
Tipos de exceções no CRM
Exceções em processos automatizados: evite que determinados contactos ou negócios sejam incluídos em fluxos de trabalho automatizados. Exemplos comuns incluem leads descartados ou contactos bloqueados.
Exceções em campanhas de e-mail: permitem que exclua contactos com e-mails inválidos, opt-outs (que solicitem a exclusão) ou clientes com preferências de comunicação específicas.
Exceções em relatórios: personalize os seus relatórios, excluindo registos que possam distorcer análises, como leads inativos ou negociações encerradas.
Exceções por permissão de acesso: configure quem pode ou não visualizar e editar determinados dados dentro do CRM, uma ação importante para empresas que operam conforme normas de proteção de dados, como LGPD ou GDPR.
Como configurar exceções no Bitrix24?
O Bitrix24 oferece uma interface intuitiva, Confira como ajustar essas configurações de maneira prática:
1 – Acesse o módulo CRM no painel principal.
2 – Escolha a categoria ou funcionalidade em que deseja aplicar a exceção (leads, negócios, relatórios).
3 – Utilize os filtros disponíveis para identificar os registros que serão excluídos do processo ou relatório.
4 – Salve as alterações e faça testes para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
Vídeo Tutorial: veja a criação de exceções no Bitrix24 na prática
Assista ao nosso tutorial sobre como configurar as abordagens no Bitrix24 e otimizar seus processos com praticidade!
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Benefícios de utilização das exceções no Bitrix24
Maior precisão nos relatórios: excluindo registos irrelevantes, tem uma visão clara e fiável do desempenho da sua equipa e das análises do negócio.
Automação personalizada: com a solução, os seus fluxos de automação não serão interrompidos por leads que já foram descartados ou contactos que não devem ser acionados.
Cumprimento de normas de privacidade: evite problemas jurídicos ao restringir o uso de dados sensíveis e garanta a conformidade com as disposições de proteção de dados.
Melhoria na experiência do cliente: ao excluir contactos que não desejam receber comunicações, mantém um relacionamento mais saudável com a sua base de clientes.
Dicas para gerenciar exceções com sucesso
Reveja periodicamente: Analise as regras de propostas para garantir que estão alinhadas com as suas metas.
Dê formação à sua equipa: Garanta que todos sabem como aplicar e gerir corretamente as regras.
Utilize integrações: Combine as funcionalidades do Bitrix24 com outras ferramentas de CRM para obter resultados ainda melhores.
Suporte completo e gratuito 23A
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